Desde que un joven descubrió la existencia de estos “demis”, vive obsesionado con ellos, así que cuando consigue trabajo como profesor en un instituto femenino para chicas “demi”, su sueño se hace realidad. Pero estas demis tienen problemas como cualquier adolescente normal, además de tener que lidiar con los problemas que generan sus habilidades supernaturales. ¡¿Cómo va a poder tratar con una clase así?!

Ahora Arata tendrá que descubrir qué es Lilim, la niña grimorio, y vencer al Rey Demonio Blanco que quiere hacerse con su poder y ocupar su puesto

La ceremonia es realizada por la ligeramente psicótica, líder de los elfos, Celsia Marie Claire. La ceremonia marcha bien hasta que los comentarios poco alagadores de Junpei acaban con la paciencia de Celsia. Su concentración se pierde y el encantamineto se desvanece, como consecuencia termina separado en fragmentos. Fragmentos que el grupo deberá encontrar si quieren volver a su mundo. El único problema es que los fragmentos están inscritos en la piel de unas elfas, quienes podrían no someterse voluntariamente al escrutinio de nuestros amigos.