La segunda parte de la temporada, que sí está basada en el manga original, se denomina “Arco de Black Moon” y da comienzo cuando una pequeña niña llamada Rini cae del cielo en busca de Sailor Moon. Ella les confiesa al grupo que ella viene del futuro, de una ciudad llamada Tokio de Cristal en el siglo 30. Allí, su ciudad fue atacada por un grupo malvado llamado Black Moon Clan y su madre le ordenó que viaje al pasado en busca de la guerrera Sailor Moon.

“Ese arcoíris lo he visto antes…” dice para sí mismo. Llevado por un extraño presentimiento, se dirige hacia Tanegashima, donde está el Centro Espacial de Tanegashima, en solitario.

El misterio de la muerte accidental de su padre. Recuerdos de misteriosos chicos y chicas que conoció durante su infancia. Daichi llega a la isla repleto de complejas emociones y entonces la alarma salta en el centro espacial de Tanegashima cuando él se encuentra con el robot “Earth Engine”.

A Daichi le preguntan: “¿Eres el Capitán?”. El objetivo son las misteriosas formas de vida mecánicas conocidas como “Kirutogangu” que invande el planeta desde Urano. Ahora, con las estrellas del cielo en llamas, se abre el telón de su batalla…